“Pendant des années, je souffrais d'anxiété, le logiciel de CE Records est une bouffée d'air frais. Il m'a permis d'enregistrer les cours dès que je les suivais, de télécharger mes certificats et, à la fin de l'année, tout était à portée de main. Cela m'a également permis de savoir si j'étais ou non en retard sur certaines exigences, au début de l'année, afin que je puisse planifier de manière proactive pour m'assurer que je remplissais mes exigences."

“CE Records Inc me permet d'enregistrer, de suivre et de respecter facilement mes exigences en matière d'Interface Utilisateur. Ce logiciel est incroyablement simple à utiliser et possède une interface utilisateur intuitive qui rend le suivi de l'EC sans acrocs. En un seul endroit, je peux voir les crédits de formation continue qui me manquent, ce qui me permet de me concentrer sur le type de présentations accréditées FC auquel je dois assister. Cette application me permet de me concentrer sur le bon type de présentations accréditées FC. J'aimerais tant avoir quelque chose similaire pour d'autres domaines de mon entreprise."

“ J'aurais aimé avoir cet outil lorsque j'étais gestionnaire de portefeuille associé en exercice. J'ai dû suivre des crédits distincts pour mon titre de CFA, ma licence d'assurance, ainsi que pour les exigences de ma licence en valeurs mobilières. Quelle belle façon d'économiser du temps, de la frustration et des dépenses."

“En tant que responsable de la conformité, je suis ravi qu'une plateforme comme CE Records soit dédiée à la réduction de la charge administrative des professionnels de l'investissement - Ce type de développement répond à un besoin du secteur. Les agents de conformité des courtiers et des sociétés de distribution d'assurance devraient tous examiner attentivement cette application de suivi pour aider leurs conseillers à gérer leurs obligations de formation continue pour les licences et les désignations."

“Je me suis inscrit à CE Records plus tôt cette année pour m'aider à suivre mes formations continues et je recommande fortement aux autres conseillers de faire de même. C'est facile à utiliser et c'est maintenant mon assistant qui ajoute mes crédits à mon profil. Lorsque j'ai été auditée, j'ai juste eu à télécharger le rapport et de le fournir au responsable de la conformité. C'était très simple. Au fur et à mesure que ce produit se développe, je vois comment cela pourrait devenir un outil indispensable à tous les conseillers pour aider à suivre leurs crédits FC."